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半导体电子设备科技红利大时代荐28股

发布时间:2019-08-16 18:39:36

半导体、电子设备:科技红利大时代 荐28股 2017-11-1 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

【投资要点】

科技红利是我们科技股研究体系的重要本质方法,年初科技红利推荐白马千亿市值时代,蓝思科技上周引领行业最早突破千亿市值!我们以科技红利分析半导体板块进入成长性拐点阶段,半导体行业迎来板块型大机会!行业转换系数、公司压强系数是科技公司成长的本质驱动因素!中国科技行业都经历三个阶段:人口红利、工程师红利、科技红利在中国科技产业还叠加了资本红利,现在中国科技产业发展到今天,已经逐步由工程师红利进入了科技红利。科技红利不同于工程师红利,基于新产品方向的投入带来的新的产业机会,新兴产业的发展方向以及高新技术的创新,拿到产业链的定价权。

年初消费电子最悲观时候,我们科技红利角度强烈推荐消费电子板块,在市场一片质疑中,推出科技红利大时代系列报告,科技红利大时代-迎接电子白马千亿市值时代,首推公司蓝思科技上周突破千亿市值,立讯精密等达到800多亿等,消费电子从去年到今年迎来大行情也是由于行业整体有效研发转换效率超过1,今年消费电子迎来白马行情一方面是市场风格因素,另一方面从基本面来看就是消费电子的科技红利拐点。

半导体为什么这次和以前偏主题不一样?核心也在于科技红利拐点出现!通信行业从2010年进入科技红利转换效率系数超过1的本质突破,在华为等引领下从营收、利润、产品竞争力达到全球第一。消费电子从去年到今年迎来大行情也是由于行业整体有效研发转换效率超过1,今年消费电子迎来白马行情一方面是市场风格因素,另一方面从基本面来看就是消费电子的科技红利拐点。而半导体过去因为种种原因,在2016年转换效率提升,形成底部拐点,现在转换效率是消费电子的1/10,随着政策、资本、技术、人才等引进,行业科技红利转换效率提升,板块进入了成长阶段。

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