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袁华光伏行业低调的观复

发布时间:2019-08-15 19:07:06

  以往我的文章多是痛批里各种光怪陆离的现象,企业的,行业的,个人的,政策的。但是任何一个行业都有明白真理的少数人,今天我想说几个。

  第一个是林洋。2009年12月,时任林洋新能源董事长的陆永华将所持的大多数股份卖给了投资机构Good Energy,从大股东的位置上退了下来;2010年8月 日,他继续跟进Good Energy和韩国韩华的股权转让,将余下的股份出让了出去,至此林洋新能源正式变成了韩国企业,更名为韩华新能源。他的这一举动让业界一片哗然。当时solarf的股价仍在高位,ASP和利润率仍在业内超前,一切都显示出企业健康发展的势头;横向来看,光伏海外上市军团的其他同行们仍在拼命往欧洲和美国发货,更有甚者仍在买设备扩产;再放眼市场端,那时捷克的安装尚未到上限,保加利亚和斯洛伐克的项目方兴未艾。一切的一切都没有显示出颓势,而陆老板竟然在企业最高位的时候卖掉了股份。

  可是随后的4个月立即证明了陆老板是多么英明神武:捷克补贴戛然而止,保加利亚国穷民贫无力投资光伏电站,欧洲转眼间没有更强有力的FIT政策,新兴市场如印度、泰国、日本尚没有完全启动,一时青黄不接。血拼、降价、减产、越来越多的质疑 而陆老板此时已经置身事外。

  我很好奇为何陆永华可以对时机把握得这么准确。某次一个林洋资深的供应商转了一句陆老板的原话给我听: 任何没门槛的生意都只是一个投资,回报达到我的预期了,那也就该卖了。 可怜的接盘者韩华,收购案后的两个季度,韩华的毛利润就从 4.7%急剧降到了25.2%,到2012年第一季度,毛利润变成 9.14%。

  不恋战,就可以在浮躁的局势里做出准确的判断。这是林洋带给我们的启示。

  第二个是正泰。正泰以做低压电器为主营并享誉,但传统行业的竞争压力迫使集团必须发展其他新业务,作为一个新兴产业,又能和正泰在传统电力行业的资源有交集,被选中成了集团下重点发展的新产业。我们先来看下正泰的节奏:2006年正泰太阳能成立;2007年晶硅组件产能100MW;2008年晶硅电池产线产能100MW;2009年涉足国内项目开始成立EPC公司;2010年8月融资5000万投产;2010年9月,二代薄膜产品下线,产能900MW;2010年9月9日,推出;2011年,晶硅电池+组件总产能600MW;2012年新品推出。

  这个发展路书和大多数号称 垂直整合 的不同,大多数光伏企业的整合局限于生产,上下贯穿,从原矿提炼做到组件封装,供不应求时上游环节全部自我消化不对外销售,供过于求了就把富余的原材料出售出去,赚到钱了就赶紧补充产能再扩产,利润薄了就千方百计裁员节流。和这些公司相比,正泰显然棋高一着,因为真正让正泰在太阳能行业立足脚跟的,不是任何一个旗下的产品,而是EPC业务。

  在国内各个大厂忙着往海外销货的时候,正泰内部已经完成了各种资质的取得;在同行忙着扩产的时候,正泰却在研究可行的光伏国内项目融资模式;在其他逆变器厂忙着推出小型逆变器去澳洲市场撇奶油的时候,正泰稳打稳扎在研发中大型逆变器 等各个市场大潮退去、各家身心疲惫地发现只能开发国内市场的时候,正泰早就稳打稳扎布局好了其 大正泰光伏规划 。

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